Стэн Карлайл (Тайрон Пауэр) работает на ярмарке вместе с мадмуазель Зиной и ее вечно пьяным мужем Питом. В этом аттракционе с помощью изобретательного кода, известного Зине и ее мужу, она «читает» мысли людей. Стэн узнает, что много людей заплатили бы большие деньги, чтобы узнать этот код, но Зина отказывается продавать его. Однажды Стэн случайно убивает Пита, и Зине приходится сделать Стэна своим ассистентом вместо мужа. Однако у Стэна свои планы. Женившись на молодой Молли, он покидает ярмарку. Он становится «Великим Стэнтоном» и с успехом выступает в дорогих клубах. А встреча с психиатром Лилит Риттер сподвигла его на крупную аферу. Получая от нее сведения об ее богатых пациентах, он собирается выманить много денег, якобы общаясь с их мертвыми родственниками. Экранизация по произведению Уильяма Линдсэй Грешама.